João pergunta à mulher se ela sabe para onde seus pais foram, mas ela nega. João fica arrasado. O delegado e
Doutor Madeira perguntam a Cecéu quem ela vai namorar agora que Joaninha vai desencalhar. Cecéu diz que vai ficar com quem a pedir em namoro primeiro. Emília fica com ciúmes ao saber que Patty Pop vai apresentar o concurso de beleza. Narizinho diz que ela pode ser uma jurada. Tetéia explica para Cecéu que está tentando ficar amiga de Cléo para poder se aproximar de João.Iara e Miss Sardine desfilam diante dos jurados. Emília fala para Narizinho que está torcendo para Iara, pois sabe que Patty Pop está torcendo para Miss Sardine. O delegado e Doutor Madeira pedem para conversar com Joaninha. João e Saraiva voltam para a Caravana, mas descobrem que Matosinho chegou antes e já está fazendo perguntas. Estelita garante que não sabe onde está João. Matosinho vai embora sem ver João. Miss Sardine ganha o concurso. Iara se irrita por ter que aturar Miss Sardine de vizinha.Teodorico confessa para Dona Benta que não quer se casar com Joaninha. Dona Benta o aconselha a dizer a verdade, mas ele diz que não pode decepcionar o povo. Cuca diz a Carochinha que vai transformar Pesadelo num Pequeno Polegar falso, para atrair Tambelina. Zequinha pega na mão de Cléo e diz que gosta dela. João avisa a Saraiva que que vai embora.
Teodorico toma posse como prefeito. Joaninha diz a Teodorico que, agora que ele foi eleito, eles já podem se casar. Ele não gosta da idéia e pensa numa maneira de se livrar do casamento. Elias avisa que vai ficar de olho para ter certeza de que Teodorico vai cumprir todas as promessas que fez durante a campanha, inclusive a de se casar com Joaninha. Narizinho e Patty Pop convidam Quindim, Conselheiro, Rabicó e Zé Carijó para serem os jurados do concurso de beleza. Miss Sardine promete a Iara que, se perder o concurso, vai embora do riacho. Pedrinho leva o livro de Cuca para apresentar na escola, mas a professora acha que ele está fazendo uma brincadeira e lhe dá uma bronca. Dona Benta fala para Cléo que só precisa da autorização dos pais de João para conseguir a guarda dele. João diz a Cléo que vai pedir que seus pais assinem a autorização. Emília usa o livro para fazer feitiços com todos os habitantes do Sítio.Cléo agradece Tetéia por ela ter ajudado João a fugir. Emília faz um feitiço para Visconde sumir, mas é ela quem acaba sumindo, e aparecendo na caverna de Cuca. Cuca e Carochinha capturam Emília. Saraiva escreve uma autorização de guarda para João levar para os pais. Estelita pergunta a Saraiva como ela sabia escrever aquilo e ele afirma que não sabe. Leopoldo se dá conta de que Saraiva está recuperando a memória e fica satisfeito, pois espera que ele se lembre onde guardou a jóia. Pedrinho diz a Cuca que devolve seu livro se ela soltar Emília. Ele atira o livro longe e consegue libertar Emília quando Cuca vai apanhá-lo. Saraiva leva João até a casa de seus pais. Uma mulher diz a João que seus pais se mudaram.
João fala para Cléo que vai se esconder até que Dona Benta consiga sua guarda, pois Matosinho ainda está com raiva dele. Tetéia avisa João que Angico contou ao delegado que ele está no Arraial. O povo do Arraial fica furioso com Elias por ele ter servido bolo estragado. Teodorico incita todos contra Elias. Tetéia confessa para Cléo que contou para Angico que João estava de volta. Cléo chama a atenção de Tetéia.Angico fala para João que o delegado vai pegá-lo. João foge. Emília, Narizinho e Pedrinho vêem João correndo e ficam surpresos. O delegado corre atrás de João, mas Emília se coloca em seu caminho e o impede de prosseguir. João consegue entrar no carro da banda Jukabala e vai embora com eles. Cléo manda Angico nunca mais falar com ela. Iara se cansa das reclamações de Miss Sardine e a expulsa de sua toca. Pesadelo consegue libertar Cuca, que quer se vingar da Carochinha. Carochinha diz a Cuca que elas precisam se unir para conseguir pegar Tambelina e o livro de feitiços que está com Emília.Cuca concorda. Cléo conta para Dona Benta que João está se escondendo com artistas itinerantes. João volta a pedir abrigo para Saraiva e Estelita. Iara fica furiosa ao saber que Miss Sardine se mudou para uma lata de sardinhas na beirada do riacho. Teodorico ganha a eleição no Arraial.
João vai junto com a banda para se encontrar com Cléo. Narizinho e Patty Pop convidam Iara e Miss Sardine para assistir ao show, mas avisam que elas precisam se vestir como gente. As duas adoram a idéia. Leopoldo fala para Gláucia que é um admirador seu. Gláucia fica encantada. Pesadelo acaba de cavar, mas sente dor de barriga e vai embora sem desenterrar Cuca. Cuca fica furiosa. Narizinho e Patty Pop arrumam Iara e Miss Sardine, que ficam parecendo mulheres muito extravagantes. Leopoldo afirma para Gláucia que é amigo de Saraiva e pede notícias dele. Zé Carijó e Tio Barnabé acham Iara e Miss Sardine duas mulheres interessantes. Elias distribui o bolo entre os habitantes do Arraial. Emília pega um pedaço de bolo, mas não o come, pois acha que ele está estragado. Cléo, Angico e Zequinha esperam ansiosos pelos membros do Jukabala. Miss Sardine pega um pedaço de bolo com Elias.Zé Carijó paquera Iara, mas ela não gosta. Iara pensa em transformar Zé Carijó em pedra, mas é impedida por Narizinho. Teodorico e Joaninha percebem que todos estão comendo o bolo e ficam satisfeitos, aguardando as conseqüências. O Jukabala chega ao Arraial e começa seu show. Um dos integrantes manda Cléo ir até a rádio, dizendo que tem alguém querendo vê-la. Cléo encontra João e eles se beijam. 15. Zé Carijó começa a sentir os efeitos do bolo do Elias. Teodorico e Joaninha acham graça. Tetéia revela para Angico que João fugiu da instituição. Cléo conta para João que Matosinho foi ao Sítio para procurá-lo. Angico decide denunciar João para o delegado.
Teodorico fala para Joaninha que conseguiu contratar uma banda que vai atrair muita gente para ver o desastre do bolo de Elias. Leopoldo vê Gláucia e Cacuia conversando e percebe quando ela deixa cair alguns papéis. Ele pega os papéis e descobre que Saraiva possuía uma jóia valiosa. Cacuia pergunta a Leopoldo onde está Saraiva, mas ele afirma que não sabe. João vai para o Arraial escondido no carro do Jukabala. Carochinha consegue se libertar da terra, mas não solta nem Cuca nem Pesadelo.Visconde constrói uma mini-esteira para Tambelina se exercitar, mas avisa que ela vai levar um mês para ficar magra de novo. Emília usa o livro de Cuca para fazer um feitiço que deixa Tambelina magra. Tambelina não percebe e acha que foi a esteira do Visconde que fez efeito. Pedrinho procura pelo livro de Cuca no laboratório de Visconde e descobre que Emília o tirou de seu esconderijo. Zequinha decide com Cléo os detalhes de seu show. Angico percebe que Zequinha está cada vez mais próximo de Cléo e fica furioso.Leopoldo quer ficar com a jóia de Saraiva para si. Ele encontra um cartão de Gláucia entre os papéis e planeja entrar em contato com ela para descobrir onde está a jóia. Pedrinho pede o livro emprestado à Emília, mas ela recusa o pedido. Cuca manda Pesadelo cavar para que eles possam sair do buraco. O Jukabala segue para o Arraial.
Saraiva diz a Leopoldo que não conhece ninguém com aquele nome. Leopoldo se dá conta de que Saraiva realmente perdeu a memória e decide entregá-lo para Cacuia. João conta para Estelita que tem uma namorada que deve estar preocupada com ele. Cléo pensa em procurar João, mas Dona Benta explica que seria muito difícil encontrá-lo. A professora de Narizinho e Pedrinho manda que eles façam uma pesquisa sobre plantas para a escola. Narizinho decide pedir ajuda a Barnabé e Tia Nastácia, mas Pedrinho diz que tem uma idéia melhor. Emília segue Pedrinho para descobrir qual foi sua idéia. Matosinho exige que Marcela lhe pague por ter procurado João. Marcela e Gláucia decidem vender as coisas de Saraiva para conseguir dinheiro, inclusive a estátua dentro da qual a jóia está escondida. Emília descobre que Pedrinho planeja pegar plantas na caverna da Cuca e exige ir junto.Cuca e Carochinha usam as calças de Pesadelo para remendar a vassoura e sair da lua. Cléo sugere a Zequinha que eles chamem a banda Jukabala para fazer o show. Cuca encontra Emília e Pedrinho remexendo em suas coisas. Saci consegue salvá-los. Emília rouba o livro de Cuca e faz um feitiço que deixa Cuca, Carochinha e Pesadelo enterrados no chão até o pescoço. Tambelina come açúcar demais e fica gorda.Emília e Pedrinho escondem o livro de Cuca no esconderijo de Visconde. Narizinho pede que Visconde ajude Tambelina a emagrecer. O carro do Jukabala quebra bem em frente ao caminhão da Companhia. João descobre que eles vão fazer um show no Arraial.
Matosinho acha que João está escondido no Sítio. Cléo garante a Matosinho que nem sabia que João havia fugido, mas ele não acredita. Cacuia mostra uma foto de Saraiva a Leopoldo e diz que está a sua procura. Leopoldo pede mais detalhes sobre Saraiva. Dona Benta garante a Matosinho que João não está no Sítio e lhe dá autorização para procurar onde quiser. Matosinho procura por todo o Sítio, não consegue encontrar nada e vai embora.Cléo se preocupa com João. Pedrinho fala para Cléo que João deve estar escondido em outro lugar, pois sabia que eles o procurariam no Sítio. Cléo decide procurar João em seu esconderijo na casa da árvore e fica arrasada quando não o encontra lá. Teodorico e Joaninha pedem que Madalena coloque o purgante na massa do bolo de Elias. Zequinha fala para Teodorico que quer tocar suas músicas na rádio no dia em que Elias oferecer seu bolo. Teodorico concorda e Zequinha pede ajuda a Cléo para convidar outra banda para tocar no Arraial também. Pesadelo chega até a lua com a vassoura, mas ela se quebra na aterrissagem. Cuca e Carochinha ficam furiosas com Pesadelo. Narizinho decide organizar o concurso de beleza. Leopoldo pergunta para Saraiva se ele conhece alguma pessoa importante com o nome Saraiva.
Leopoldo fala que vai mandar João de volta para a instituição, mas Saraiva e Estelita ameaçam abandonar a Companhia se ele fizer isso. Saraiva sente uma tontura e lembra que já declamou num palco antes de perder a memória. Marcela sugere que Matosinho procure por João no Sítio. Pesadelo estranha que Cuca e Carochinha ainda não tenham voltado e decide procurá-las. Emília conta para Tia Nastácia que mandou Cuca e Carochinha para a lua com o pó de pirlimpimpim. Pesadelo ouve e fica pasmo. Teodorico e Joaninha decidem colocar purgante no bolo que Elias vai oferecer para seus eleitores. Cléo sugere a Zequinha que ele toque suas músicas na rádio. Pesadelo decide usar uma vassoura da Cuca para tentar chegar até a lua e resgatá-la. Cuca e Carochinha fogem do dragão de São Jorge na lua. Miss Sardine diz que é a mais bonita das águas. Iara fica furiosa. Para resolver o assunto, Patty Pop sugere que elas façam um concurso de beleza. Matosinho fala para Cléo que João fugiu e manda que ela o leve até o Sítio. Tetéia fala para Angico e Zequinha que Cléo está encrencada com a polícia. Cacuia garante a Marcela que vai conseguir encontrar Saraiva. O advogado sente outra tontura e se lembra da jóia. Leopoldo vê Estelita abraçando Saraiva e decide que não o quer mais por perto. Leopoldo vai à delegacia ver se alguém está procurando por Saraiva e quase cruza com Cacuia. Cléo chega com Matosinho no Sítio.
João pede que Saraiva não o denuncie. Saraiva fala para Leopoldo e Estelita que o caminhão está cheio de pulgas, para afastá-los de lá. João vai embora, mas Saraiva percebe que a perna dele está ferida. João desmaia. Cléo tem um pesadelo com João. Patty Pop decide levar umas bijuterias suas para Miss Sardine e pede que Cléo vá com ela. Emília fica furiosa por não poder ir e troca as bijuterias de Patty Pop por sua coleção de cacos de vidro. Cuca e Carochinha ficam furiosas com o fracasso de Pesadelo e decidem se unir para capturar Tambelina. Estelita faz um curativo na perna de João e diz que ele pode ficar com a caravana até melhorar. Saraiva fala para Estelita que eles não podem contar nada a Leopoldo.Estelita afirma para Leopoldo que o caminhão ainda está cheio de pulgas. Leopoldo, que é alérgico a pulgas, nem chega perto do caminhão. João ouve Leopoldo dizendo que, se encontrar o menino que fugiu, vai devolvê-lo para lá. João fica apavorado e quer ir embora, mas Saraiva garante que ninguém vai descobri-lo. Elias decide dar um banquete para comemorar sua vitória. Teodorico fica furioso e decide acabar com a festa.Miss Sardine fica indignada ao descobrir que Patty Pop lhe deu cacos de presente. Patty Pop se dá conta de que foi enganada por Emília. Visconde e Emília vêem Cuca e Carochinha indo para o Sítio. Emília joga pó de pirlimpimpim nas duas e as manda para a lua. Leopoldo encontra João e diz que vai levá-lo de volta para a instituição.
João tenta se desvencilhar , é preso e depois se esconde dentro de algumas latas de lixo. Estelita fica encantada com o sucesso de Saraiva e lhe dá um abraço. Leopoldo não gosta. Matosinho percebe que João desapareceu e dá o alerta de fuga. João decide se esconder no caminhão da caravana de teatro, mas fere a perna ao sair da lata de lixo.
Joaninha fala para o Coronel Teodorico que, de acordo com sua pesquisa, a imensa maioria vai votar nele. Elias afirma para Coronel que sua pesquisa mostrou o contrário. Angico vai falar com Cléo, que é seca com ele. Zequinha combina de mostrar uma música nova a Cléo. Emília pede que Tia Nastácia esconda Tambelina numa lata de biscoitos. Pedrinho, Narizinho, Emília e Saci vêem Carochinha indo para a caverna da Cuca e decidem segui-la.
Cuca e Carochinha mandam Pesadelo descobrir onde Tambelina está. Pedrinho e Emília decidem fazer uma armadilha para Pesadelo. Eles fingem esconder Tambelina numa casa de marimbondos, dizendo que está vazia. Pesadelo é perseguido pelos marimbondos. Cléo ama a música de Zequinha e ele fica encantado. Matosinho garante a Marcela que vai encontrar João. Saraiva encontra João no caminhão.
João fica chateado, mas não pode fazer nada. Marcela oferece dinheiro a Matosinho para que ele mande João para bem longe dali. Antonica garante a Dona Benta que as coisas entre ela e Nestor não estão tão mal assim. Elias e o Coronel Teodorico disputam eleitores. Joaninha vê Carochinha chegando à pensão transformada em barata e grita. O Coronel Teodorico acha que Joaninha está vendo coisas. Matosinho decide que vai dar um sumiço em João no dia em que os artistas se apresentarem na instituição.Saraiva tem a idéia de encenar João e Maria para as crianças, e fazer uma casa de doces de verdade no palco. Estelita adora e Leopoldo fica com ciúmes. Dona Benta liga para seu advogado e diz que quer adotar João. Pedrinho fala para Tia Nastácia que vai ter o irmão que sempre quis. Emília guarda Tambelina em sua canastrinha antes de dormir, para escondê-la da Carochinha. A Cuca invade o Sítio e exige que Emília lhe dê Tambelina, mas é obrigada a fugir quando Dona Benta se aproxima dela.Tambelina fica apavorada ao saber que Cuca também está atrás dela. Saraiva começa a apresentação e brinca com as crianças. Ele faz algumas perguntas para João, que está na platéia. Quando ninguém está olhando, Matosinho tira João do local.
Dona Benta fala para Genoveva que vai se responsabilizar por João, mas precisa que os pais o tirem da instituição. Saraiva pede que Estelita não chame a polícia. Leopoldo conta para Saraiva que eles foram chamados para fazer uma apresentação numa instituição para menores. Marcela exige que Cléo se afaste de João, mas ela não quer nem saber. Miss Sardine convida Narizinho para um chá na caverna de Iara. Narizinho vai com Patty Pop e Emília fica furiosa. Carochinha chega fantasiada de gente no Sítio e fala para Tia Nastácia que quer vender produtos de beleza. Tambelina ouve a voz dela e foge.Dona Benta e Cléo decidem não contar a João que conversaram com sua mãe, para não magoá-lo. Cléo explica para João que vai voltar para o Sítio, mas garante que vai ajudá-lo a sair da instituição. Matosinho magoa João ao dizer que sua mãe não quis buscá-lo. Miss Sardine começa a abusar da hospitalidade de Iara, que se irrita.Tambelina conta para Emília que Carochinha está no Sítio. Emília faz com que Tia Nastácia e Quindim expulsem Carochinha do Sítio. Tetéia percebe que Zequinha está pensando em Cléo e fala que ela fugiu para procurar João. Dona Benta vai visitar Antonica e percebe que seu casamento vai mal. Marcela diz a João que Cléo não vai vê-lo nunca mais.
Matosinho permite que Dona Benta e Cléo vejam João. João e Cléo ficam emocionados ao se encontrarem. Iara acorda e vê Miss Sardine em sua caverna , que conta que quase foi frita. Saraiva lembra do rosto de Cléo, mas não consegue saber quem ela é. Cléo garante a João que vai dar um jeito de tirá-lo dali.O diretor explica para Dona Benta que João só pode sair da instituição com os pais, só que eles nunca responderam aos comunicados. O diretor dá o endereço dos pais de João a Dona Benta, para que ela tente falar com eles. Dona Benta e Cléo vão até lá e encontram uma mulher muito pobre com vários filhos. Tetéia pergunta a Pedrinho e Narizinho se é verdade que João está numa instituição. Eles disfarçam e garantem a Tetéia que ela está enganada. Narizinho, Emília e Patty Pop encontram Miss Sardine. Carochinha diz a Cuca que vai até o Sítio para capturar Tambelina. Cuca pede que ela traga João, caso ele esteja lá.Narizinho pede desculpas a Miss Sardine por Tia Nastácia ter tentado fritá-la. Leopoldo fala para Estelita que eles deveriam procurar a polícia para saber se alguém deu queixa do desaparecimento de Saraiva. Saraiva teme cair nas garras de Marcela de novo. Genoveva, a mãe de João, explica para Dona Benta que não tem condições de criá-lo e diz que ela pode ficar com ele, se quiser.
O guarda avisa que não é dia de visita. Matosinho manda Cléo ir embora, mas ela joga um copo de água na cara do funcionário e é levada para dentro da instituição. Ela vibra, mas depois se chateia ao saber que vai ficar na sala de espera até a chegada de seus pais. Rapadura observa Cuca e Carochinha na casa da árvore. Carochinha ajuda Cuca a colocar sua mão no lugar. Saraiva conta histórias de Cuca e Saci para a criançada, que adora. Leopoldo reclama por ele estar fazendo espetáculo de graça para as crianças.Estelita apóia Saraiva, para irritação do marido. Tia Nastácia concorda em guardar Tambelina em seu bolso, pois não tem medo de barata. Carochinha propõe um trato para Cuca: as duas se unem para encontrar a fadinha e João. Marcela leva Cléo embora. Cléo fica contente ao ver Gláucia, que confirma a história de Marcela.Dona Benta promete a Cléo que vai tentar ajudar João. Cuca manda Pesadelo encontrar João e Tambelina. Zé Carijó pesca uma sardinha. Nastácia espreme limão e ela se transforma em Miss Sardine, que se apresenta como a dama mais importante do Reino das Águas Claras. Tia Nastácia desmaia. Quindim expulsa Pesadelo do Sítio. Dona Benta e Cléo chegam à instituição decididas a visitar João.
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Cléo manda João correr, mas Matosinho o impede. Cléo diz que Dona Benta é responsável por João e vai buscá-la. Angico fica furioso porque Tetéia diz que achava que a boneca ia buscar João para se casar com ela. Cléo pede ajuda a Dona Benta.
Ao descobrir que Matosinho levou João, ela se desespera. Matosinho coloca João dentro de uma caminhonete e o leva embora. João chora ao ver o Arraial se afastando. Carochinha segura Tambelina, mas Quindim a salva das garras de bruxa. Pedrinho conta a história de João. Dona Benta poderia impedir a volta dele para a instituição se alguém tivesse avisado antes para ela. Dona Benta proíbe Cléo de ir atrás de João e promete buscar uma solução. João chora quando chega ao seu antigo lar.
Carochinha esbarra em Pesadelo e pede que ele a leve até Cuca. Cuca entra pela janela ameaçando levar Cecéu. Mas foge depois que Tetéia entra no quarto. Dona Benta teme que João seja realmente um menor infrator. Emília avisa que Cléo desapareceu. Matosinho disfarça seu mau humor quando o diretor da instituição, que tem aparência bondosa, entra no refeitório. O diretor elogia João por ter voltado de livre vontade.
Matosinho manda João confirmar a história. Dona Benta avisa Marcela que Cléo sumiu. Cacuia mostra a foto de Saraiva pela cidade. Leopoldo quer esconder o queijo de Saraiva, mas Estelita o manda tratá-lo bem. Cuca se interessa quando Carochinha diz saber onde está a sua mão. Cléo bate no portão da instituição e procura por João.
Matosinho garante que vai encontrar João. Logo depois vê Carochinha e comenta a sua feiúra. Ela manda um feitiço e ele leva um choque, que o deixa com os cabelos eriçados. Cuca reclama porque o galho, que colocou no lugar da mão, quebra à toa. Carochinha revira a casa de João em busca de Tambelina e fica intrigada ao ver a mão da Cuca na parede. Emília empurra Cléo, para que ela se encontre com João. Zé Carijó ganha a competição com Dr. Madeira e o delegado e dá as flores para Cecéu. Pedrinho é o delegado da festa junina e “prende” Teodorico. Joaninha manda prender Elias.
Os dois ficam furiosos na cadeia, se recusando a pagar para serem soltos. Joaninha paga para libertar o Coronel, para que ele dance com ela. Carochinha decide ir ao Sítio, em busca de Tambelina. Angico e Tetéia, os noivos, são chamados na Rádio Picapau por Emília. Cléo e João assumem o papel dos noivos na quadrilha. Todos dançam a quadrilha. Tetéia e Angico descobrem que estão trancados. Visconde faz o casamento de Cléo e João. Quindim e Conselheiro avistam Carochinha e tentam impedir que ela entre no Sítio.
Cacuia vê Saraiva vestido de mulher e não o reconhece. Leopoldo reage enciumado quando Estelita separa o dinheiro para Saraiva. Carochinha descobre que Tambelina está na casa do joão-de-barro. Angico e Tetéia conseguem ligar o microfone e anunciam que foram presos por Emília. Matosinho encontra João.
João e Cléo choram abraçados. João confessa temer voltar para a instituição. Cléo promete que estará sempre ao seu lado. João diz a Cléo que a ama. Dona Benta se preocupa com a demora de Cléo e ameaça chamar o delegado. Cléo explica que estava conversando com um garoto sem família, sem delatar João. Visconde garante a Emília que não pretende se casar com Patty Pop, mas colocou o anel para não magoá-la.Emília arma um plano para impedir o casamento. Emília conta para Patty Pop que a primeira mulher do Visconde virou pamonha, mas antes de morrer lançou uma maldição. Tetéia diz que adorou o baile, mas pede que Zequinha não comente com ninguém que saiu com ela. Angico quer saber com quem o irmão saiu, mas ele não conta. Cléo faz confidências para Tambelina. João se abre com Saci. Emília inventa que a Viscondessa virá assombrar quem quiser casar com o Visconde.Zé Carijó se fantasia de Viscondessa e apavora Patty Pop. Cuca manda que Pesadelo encontre na mata algo para ser a sua mão. Pesadelo pega um galho de árvore. Patty Pop termina tudo com Visconde. O padre sorteia Cléo e Angico para serem os noivos da festa junina. Tetéia pede a Cléo para ser a noiva e ela concorda. Emília e Visconde pegam a roupa de festa de Zé Carijó e dão para João ser o noivo da festa junina. Emília se surpreende ao saber que Cléo não será mais a noiva e diz que havia preparado uma surpresa para ela. Angico estranha ao ver Tetéia vestida de noiva. Pedrinho e João aguardam Cléo escondidos. Matosinho os observa.
Matosinho persegue João e os dois causam a maior confusão no parque. Matosinho perde o menino de vista. Matosinho resolve seguir Cléo e descobre que ela pegou o ônibus para Arraial dos Tucanos. Patty Pop anuncia que pediu Visconde em casamento. Emília não gosta da notícia. Tetéia manda Cecéu distrair Joaninha, enquanto ela sai para falar com Zequinha. Elias e Teodorico entregam ao padre bandeirolas como contribuição à festa junina do Arraial. O padre rejeita a ajuda porque tem a foto dos candidatos.Angico fica furioso por saber que Cléo não está chateada com Zequinha. Tetéia paga uma menina para afastar Angico de perto de Zequinha. O público aplaude Saraiva. Estelita recolhe bastante dinheiro na platéia e joga um beijo para Saraiva. Leopoldo fica enciumado. Dr. Caramujo tira a atadura e Cuca está com uma pata de galinha. O médico faz novas tentativas, mas nada dá certo.Cuca, que fica com um martelo no lugar da mão, briga com Pesadelo. Dona Benta e Tia Nastácia reagem ao saber do pedido de casamento feito por Patty Pop. Tetéia pede que Zequinha a leve ao baile. Joaninha descobre artefatos de bruxa no quarto de Carochinha. A baratona entra pela janela e surpreende Joaninha. Ela desmaia, Carochinha se transforma e some com tudo que se relaciona à bruxaria. Cecéu e Tetéia ficam preocupadas quando Joaninha diz o que viu. Marcela contrata Cacuia como detetive. Patty Pop separa dois anéis e dá um para Visconde, que se assusta quando ela diz que agora estão noivos. João volta para casa, todo desarrumado. Cléo corre para abraçá-lo.
João pede que Tetéia não revele a ninguém o local onde ele mora. Cléo conta para Narizinho, Pedrinho, Emília e Tambelina que está namorando João, mas pede segredo. João mente que fica na casa da árvore para fugir da escola. Teodorico percebe o desânimo de Angico. Zequinha conta que ele levou um fora de Cléo. Joaninha pede que o delegado procure Tetéia. Carochinha vai atrás de Polegar no País das Fábulas. Dr. Caramujo desenfaixa a mão de Cuca. Ela descobre que tem um buquê de flores no lugar da mão. Pedrinho e Cléo fazem um farnel para levar para João. Patty Pop vibra com seu novo perfume feito pelo Visconde, que não gosta muito do cheiro. Estelita e Leopoldo concordam que Saraiva fique com eles. Saraiva decide se chamar Felisberto. João diz que está namorando e torce para que Tetéia vá embora. Zé Carijó marca um gol contra quando Saci aparece no meio da partida.Cléo reage forte ao ver de longe Tetéia se despedindo de João. Patty Pop avisa que vai a um piquenique. Narizinho quer ir junto, mas a boneca diz que é secreto. Narizinho e Emília decidem segui-la. Patty Pop convida Visconde para um piquenique e os dois vão para a beira do lago. João conta que Tetéia o seguiu e convida Cléo para um passeio. Leopoldo, Estelita e Saraiva distribuem panfletos para a apresentação da noite. O show lota porque Saraiva prometeu que ninguém pagaria antes de assistir ao espetáculo. Saraiva, Leopoldo e Estelita comemoram. Carochinha descobre pelo ogro que Polegar esteve no País das Fábulas, mas sozinho. Cléo e João se divertem em um parque de diversões. João esbarra em Matosinho, o segurança da instituição, que o reconhece.
O caminhão pára a poucos centímetros de Saraiva. Estelita e Leopoldo, ainda maquiados da apresentação, se apressam em perguntar o estado de Saraiva que diz estar muito bem e pede que os dois o leve junto. Carochinha se disfarça para conversar com Joaninha, mas, na pressa, permanece com as antenas de barata. Joaninha tem um ataque, mas Carochinha faz as antenas desaparecerem imediatamente. Angico tem esperanças de que Cléo o perdoe, mas Zequinha é cético. Saraiva dorme no caminhão.Gláucia não encontra Saraiva e Marcela teme que ele entre em contato com Cléo. Todos saem para a campanha de vacinação e Patty Pop se lamenta por ficar sozinha. João aguarda a chegada de Cléo na escola. Angico se aproxima de Cléo. João se intromete e diz que é namorado de Cléo. Emília vacina uma criança. Cléo diz que é melhor ficar em segredo, para que João não seja descoberto. Ele vibra por estar namorando Cléo. Joaninha obriga Tetéia a ir à escola. Angico se interessa por Tetéia. Patty Pop começa a pensar em ser Viscondessa. Cléo se oferece para ajudar a carreira de Zequinha. Tetéia admira João. Cléo garante estar apaixonada por João. Tetéia segue João e descobre onde ele mora. João se surpreende ao ver Tetéia em sua casa.
João não entende a reação de Cléo. Polegar come fermento e fica grande. Dr. Caramujo explica para Pesadelo o que precisa para fazer a cirurgia na Cuca. Polegar escreve uma carta para Tambelina e diz que está indo embora com a bota para livrá-los do ogro e da Carochinha. Polegar vai à pensão e enfrenta Carochinha. Ele sai pela janela com sua bota de sete léguas. Carochinha voa atrás dele, mas enxerga mal porque seus óculos estão quebrados. Ela bate na torre da igreja e cai no chão. Joaninha insiste que Carochinha se transforma em barata. Tia Nastácia comenta com Zé Carijó que o fermento está velho, faz crescer, mas depois tudo volta ao normal. Tambelina chora ao ler a carta.Emília descobre que Polegar tomou fermento. Carochinha nega voar, para desespero de Joaninha. Elias faz fofoca dizendo que a primeira dama está maluca. Polegar volta a ser pequeno, cai de cima das botas e é levado pelo vento. Polegar se assusta ao ver o Ogro Fredegundo. Tambelina arruma suas coisas na casa do João de Barro e aguarda Polegar. Cléo e João se encontram e ele pergunta por que ela saiu correndo. Saraiva foge da casa de Marcela e passeia pela rua feliz. Leopoldo e Estelita da Caravana Malasartes não vêem Saraiva. O caminhão está prestes a atropelar Saraiva.
Carochinha calça as botas e desaparece na mata. Angico diz que está sem dinheiro para ir de novo ao shopping e Tetéia começa a se interessar por Zequinha. Cléo agradece a flor e vai embora. Visconde descobre que as botas sumiram. Marcela descobre que Saraiva entrou na cozinha pela janela , por isso manda colocar tranca, para que ele não consiga mais comida. Tambelina faz uma mágica para que João tenha roupas novas. Depois desfaz a mágica e diz que Cléo gosta de João do jeito que ele é.
Carochinha tenta pegar Tambelina e Polegar, mas João a derruba. João leva os dois para o Sítio e devolve a bota para Visconde. Pedrinho, Emília e João voltam para a casa na árvore e descobrem que Carochinha fugiu. Carochinha retorna à pensão. Elias fala pela cidade que Joaninha está maluca e Teodorico diz que é uma calúnia. Carochinha se preocupa porque seus óculos quebraram. Emília pondera que Polegar precisa crescer.
Narizinho se lembra de que o Visconde era pequeno, até Emília dar fermento para ele. Tambelina pede que Cléo não lute contra o seu amor por João. Cuca aprisiona Doutor Caramujo e quer a sua mão de volta. Polegar pega o pote de fermento na cozinha. João se declara para Cléo.
