Marcela sai no encalço de Emília e Saraiva. Os dois descobrem que a estátua foi vendida para um templo budista e vão lá tentar recuperá-la. Um dos monges mostra a Emília e Saraiva que no templo existem vinte estátuas iguais àquela. Marcela chega ao templo e começa a sacudir todas as estátuas, tentando encontrar aquela na qual a jóia está escondida.Emília e Saraiva se disfarçam de monges e fazem o mesmo. Tetéia percebe que Cléo e João ainda se gostam e fica com ciúmes. César explica para Tetéia que ela nunca vai conseguir mudar o que Cléo e João sentem um pelo outro. Marcela encontra a estátua com a jóia e tenta sair do templo com ela, mas é cercada pelos monges. Emília aproveita a confusão para trocar a estátua que está com Marcela por outra e foge com a jóia.
Saraiva fica maravilhado com o efeito do pó de pirlimpimpim. Cecéu explica para Joaninha que ela não poderia se casar com Teodorico, pois ainda se transforma em bruxa todas as noites. Joaninha fica arrasada. Angico telefona para Cléo, que se recusa a falar com ele. Angico fica furioso. Angico vai até o Sítio e exige que Cléo volte com ele para a casa de Teodorico. Cléo expulsa Angico, que vai embora indignado. Tambelina pergunta a Cléo se ainda é apaixonada por João e ela afirma que sim. Angico encontra o lobisomem, que o persegue.César ouve os gritos de Angico e se transforma no Máscara Verde para ir salvá-lo. Máscara Verde contém o lobisomem e Angico aproveita para fugir. Marcela chega ao antiquário e descobre que a estatueta foi vendida e que Saraiva e Emília já passaram por lá antes dela.
Saraiva toma um susto ao encontrar Emília. Emília garante a Saraiva que pode ajudá-lo a passar a perna em Marcela e ele concorda. Marcela exige que o motorista de Teodorico corra o máximo que pode, para tentar chegar ao antiquário antes de Saraiva. Saraiva e Emília encontram Marcela num posto de gasolina, mas ela não os vê.Emília fura os pneus do carro de Marcela e ela e Saraiva partem. Teodorico percebe que Marcela levou todos seus pertences na viagem e se dá conta de que ela o abandonou. Joaninha se oferece para consolar Teodorico, mas ele foge dela. João se disfarça para visitar Cléo no Sítio. Cléo conta para João que Saraiva e Emília foram recuperar a jóia. O carro de Saraiva quebra e Marcela o ultrapassa. Emília usa o pó de pirlimpimpim para fazer o carro voar.
Marcela fica furiosa ao saber que a jóia estava escondida numa estátua que ela vendeu e promete a si mesma que vai recuperá-la. Saraiva se dá conta de que Marcela ouviu tudo e fica preocupado. Zequinha ajuda Saraiva a fugir da casa de Marcela. Gláucia conta para Saraiva que Marcela vendeu a estátua para um antiquário.Saraiva garante a Cléo que vai recuperar a jóia. Marcela diz a Teodorico que precisa do carro oficial da prefeitura para buscar a jóia. Emília quer ir com Saraiva até o antiquário, mas Dona Benta não permite. Zequinha descobre que Marcela vai atrás da jóia e manda Saraiva tomar cuidado com ela. Emília se esconde no bagageiro do carro de Saraiva para ir com ele.
O pessoal do Sítio faz uma festa para Cléo. Angico, a mando de Marcela, telefona para Saraiva se apresentando como Zequinha e diz que Cléo esqueceu sua medalhinha na casa de Teodorico. Saraiva combina de buscá-la no dia seguinte.Marcela vai até o local do encontro para colocar em prática seu plano contra Saraiva. Ela amarra Saraiva no quarto de Cléo e promete a si mesma que ele só sairá de lá quando lembrar onde está a jóia. Cléo descobre que Saraiva foi buscar sua medalhinha e estranha, pois está com ela no pescoço. Zequinha encontra Saraiva amarrado. Saraiva conta para Zequinha que se lembrou que escondeu a jóia de Cléo numa estatueta de Buda. Marcela ouve tudo.
Saraiva fica radiante. Tia Nastácia e Dona Benta preparam todas as comidas de que Cléo mais gosta para dar as boas-vindas a ela. Marcela fica possessa ao saber que perdeu a guarda de Cléo para Saraiva. Cléo mal cabe em si de felicidade quando descobre que vai voltar a morar no Sítio.Tetéia não gosta de saber que Cléo vai voltar para o Sítio, pois sabe que vai ficar mais perto de João. Zequinha fala para Cléo que vai sentir muito a sua falta e ela fica emocionada. Marcela abre a mala de Cléo sem que ela veja e rasga todas as roupas. O pessoal do Sítio dá boas-vindas a Cléo.
Emília começa a falar sem parar, para grande alegria de todos. Emília agradece a Patty Pop, mas logo em seguida voltam a brigar. Cléo e Zequinha vão até o Sítio para ter notícias de Emília e encontram João no caminho.Zequinha percebe que Cléo e João ainda se gostam. Cléo não agüenta mais viver com Marcela e torce para que Saraiva consiga sua guarda. Cuca percebe que Emília foi trocada por outra boneca, que ainda por cima está recheada de pó-de-mico. Iara e Miss Sardine descobrem que Dr. Madeira as enganava de novo e tiram satisfação com ele. João incentiva Tetéia a andar sozinha, mas ela ainda não consegue. Saraiva consegue a guarda de Cléo.
Emília tenta fugir, mas Cuca não deixa. João e Saci entram na caverna para salvar Emília. Cuca joga um feitiço nos dois e os deixa paralisados. César ouve os gritos de socorro de Emília com sua superaudição e corre para salvá-la. Cuca usa sua buzina especial para combater César que desmaia ao ouvi-la. Zequinha fala para Cléo que Marcela e Cuca podem ter se aliado contra Emília. Cléo avisa Narizinho que Emília está em perigo.Cuca transforma Emília numa boneca de pano comum. Pedrinho e Narizinho salvam João, Saci e César. Os dois ainda trocam a Emília verdadeira por uma boneca de pano igual. Patty Pop sugere a Narizinho que peçam ao Doutor Caramujo para dar outra pílula falante para Emília, para ver se ela volta ao normal. O Doutor Caramujo explica para Narizinho que não sabe se a pílula funciona duas vezes na mesma pessoa. Narizinho pede que ele tente assim mesmo.
Cuca hipnotiza Emília para fazê-la ir até sua caverna. Tambelina joga um pó mágico em Emília e faz com que ela acorde. Narizinho e Pedrinho acham que Emília deve ter virado sonâmbula. Iara faz com que Dr. Madeira prometa que não vai procurar Miss Sardine. Dr. Madeira não resiste e implora para que Miss Sardine o aceite de volta.Ela concorda, mas exige que ele jamais procure Iara de novo. Marcela faz perguntas sobre Emília a Cléo para descobrir se Cuca conseguiu colocar em prática seu plano. Cléo estranha o interesse de Marcela por Emília. Cuca volta a chamar Emília, que entra em transe e se dirige para a caverna dela. Tambelina diz ao pessoal do Sítio que acha que Emília foi enfeitiçada. João e Saci vêem Emília entrando na caverna da Cuca. Emília acorda do transe e toma um susto ao perceber onde está.
Marcela fica apavorada e tenta fugir de Cuca. Cecéu percebe que César sumiu e fica preocupada. Marcela mostra a fita de cabelo que Emília perdeu e garante a Cuca que estava tentando capturá-la. Cuca fica com a fita de cabelo, afirmando que só precisa daquilo para pegar Emília.Emília leva Dr. Madeira até a toca da Iara e fica indignado ao saber que ela arrumou outro namorado. Iara gosta do ciúme de Dr. Madeira, decide libertar César e reatar o namoro com ele. Miss Sardine descobre que Dr. Madeira voltou e promete a si mesma que vai 'roubá-lo' de Iara. César conta para Cecéu que foi encantado por Iara. Cecéu fica com ciúmes e César não entende nada. Cuca usa a fita para fazer um feitiço que coloca Emília em seu poder. Emília se dirige para a caverna de Cuca.
Joaninha agradece a Teodorico e acha que ele reabriu a pensão porque no fundo ainda gosta dela. Marcela diz a Zequinha e Angico que vão ficar sem mesada e só podem sair de casa para ir para a escola. Miss Sardine vê César no riacho e se interessa por ele. Iara se interessa por César também e canta para atraí-lo. Saci tenta impedir César de entrar no riacho atrás de Iara, em vão. As crianças tentam salvar César.Iara captura Pedrinho e diz que vai enfeitiçá-lo se elas levarem César embora. Emília decide usar a máquina do tempo do Visconde para trazer Dr. Madeira para o presente, pois assim Iara não se interessará mais por César. A máquina funciona. Todos comemoram, mas a máquina pifa de novo logo em seguida. Cuca diz a Marcela que ela prometeu que entregar Emília e pergunta onde ela está.
Joaninha e Emília ficam radiantes com as provas que têm. Cléo e Zequinha falam para Angico e Marcela que a pensão de Joaninha deve ter sido sabotada. Saraiva e Joaninha levam Angico para conversar com Teodorico e afirmam que têm provas de que ele ajudou Marcela a sabotar a pensão. Teodorico afirma para Saraiva e Joaninha que eles estão caluniando Marcela, mas fica desconcertado quando eles mostram as provas. Marcela chega na hora e pergunta o que está acontecendo. César diz a Teodorico que vai denunciá-lo no jornal se ele não tomar uma providência. Angico conta para Teodorico que foi mesmo Marcela quem armou tudo. Teodorico não tem outra saída senão mandar reabrirem a pensão de Joaninha. Todos cumprimentam Joaninha, que fica muito emocionada.
Joaninha é obrigada a se mudar da pensão, assim como todos os seus hóspedes. Zequinha desconfia que Joaninha tenha caído numa armadilha. Angico fica nervoso, mas disfarça. Antonica convida Joaninha, Tetéia, Cecéu e César para ficarem hospedados no Sítio enquanto a pensão permanece fechada. Tetéia adora a idéia, pois vai ficar mais perto de João. Os amigos de Zequinha juntam dinheiro para comprar um violão novo para ele.Zequinha se emociona e conta para Cléo que Marcela mandou Angico levar uma caixa para a pensão. Diz ainda que desconfia que as baratas estivessem dentro dela. Tetéia lembra que Angico foi até a pensão. Emília e Joaninha entram na cozinha da pensão para investigar e Emília encontra a caixa. César mostra a Emília a foto que tirou de Angico com a caixa.
Zequinha, Cléo e Angico ficam horrorizados. Teodorico tenta salvar algumas coisas. Emília se fantasia de bruxa e, com a ajuda de Joaninha, dá um tremendo susto em Marcela. Marcela sai correndo e acaba mostrando a todos seu rabo de ratazana.
A boneca percebe que perdeu sua fita de cabelo no quarto de Marcela. A primeira-dama encontra a fita e se dá conta de que as bruxas eram Emília e Joaninha. Para se vingar, Marcela manda Angico levar uma caixa cheia de baratas até a cozinha de Joaninha. Tetéia vê Angico na pensão e estranha. César tenta consertar sua máquina fotográfica e acaba tirando uma foto de Angico com a caixa nas mãos. Marcela faz uma denúncia para a vigilância sanitária, dizendo que a pensão de Joaninha é suja. O fiscal interdita a pensão de Joaninha e ela desmaia.
Dona Benta e Saraiva explicam para Zequinha que fugir não é a atitude certa a tomar. Saraiva garante a
Zequinha que um dia Marcela será punida por tudo o que está fazendo. Dona Benta leva Cléo e Zequinha de volta para a casa de Teodorico. Zequinha explica para Teodorico que fugiu de casa por que não quer ir para o colégio interno. Teodorico fica balançado e tenta argumentar com Marcela, mas ela continua irredutível.O carro do colégio interno aparece para levar Zequinha, e Marcela exige que ele vá de uma vez. Zequinha implora que Teodorico o deixe ficar. Dona Benta pede que Teodorico ouça Zequinha. Teodorico decide não deixar Zequinha ir para o colégio interno, deixando-o radiante. Marcela fica furiosa com Tedorico. Emília comenta com Narizinho que Zequinha vai ter que tomar muito cuidado com Marcela, pois ela vai querer se vingar. Marcela confisca o violão de Zequinha e todos os seus CDs e faz uma fogueira no meio da rua deixando-o horrorizado.
Cléo sugere que Zequinha fuja para a casa da sua mãe. Zequinha conta que sua mãe está viajando, mas Cléo diz que ele pode ligar para ela e explicar o que está acontecendo. Saraiva decide contar a Joyce o que Marcela está fazendo com Zequinha. O neto de Teodorico explica para Cléo que acha que fugir só ia piorar as coisas.Cléo afirma que tudo sempre fica pior quando tem o dedo de Marcela. Zequinha muda de idéia e decide fugir, mas explica para Cléo que precisa de um lugar para ficar até que amanheça. Cléo leva Zequinha até o Sítio. No meio do caminho eles encontram João transformado em lobisomem. João avança neles, mas o Saci os tira dali no redemoinho e os salva. Cléo pede que Emília e Narizinho escondam Zequinha e elas concordam. Marcela descobre que Zequinha e Cléo desapareceram e fica furiosa. Dona Benta descobre que Cléo e Zequinha estão no Sítio, e diz que vai avisar para Teodorico.
Joyce diz a Marcela que já percebeu que ela está mentindo e vai embora. Marcela fica furiosa e decide se
vingar de Zequinha. Cléo agradece muito ao amigo, e afirma que ele será o grande responsável se ela conseguir se livrar de Marcela. Joyce fala para Saraiva que ele muito provavelmente ficará com a guarda de Cléo depois que o juiz ler seu relatório. João fica radiante ao saber que Joyce vai tentar ajudar Cléo.Tetéia pergunta a João se ele namoraria Cléo se não existissem empecilhos. João fica sem saber o que dizer. Angico acusa Zequinha de querer separá-lo de Cléo e os dois brigam. Marcela anuncia para Zequinha que o matriculou num colégio interno, deixando-o chocado. Teodorico tenta fazer Marcela mudar de idéia, mas ela exige que ele escolha: ou Zequinha, ou ela. Dona Benta tenta argumentar com Teodorico, mas ele é completamente dominado por Marcela. Cléo sugere que Zequinha fuja de casa.
Cléo fala para Joyce que quis ficar noiva de Angico. Emília afirma para Narizinho e Pedrinho que Joyce vai conseguir desmascarar Marcela. Visconde trabalha sem parar no conserto da máquina do tempo. Cléo explica para Zequinha que precisou mentir para proteger João. César conta para João que Cléo mentiu para salvá-lo.João fala para Cléo que ela deveria ter contado a verdade para Joyce. Tetéia morre de ciúmes ao ver o quanto João está preocupado com Cléo. Antonica conversa com Joyce e conta que Cléo tem estado muito triste desde que passou a viver com Marcela. Saraiva afirma para Joyce que Marcela só está interessada na herança de Cléo. Zequinha conta para Joyce que Cléo dorme num quartinho escuro. Marcela mostra seu quarto para Joyce dizendo que é ali que Cléo dorme. Zequinha prova que Marcela está mentindo, mostrando que as coisas de Cléo estão no quartinho.
Emília e Joaninha afirmam para todos os convidados da festa de noivado que Marcela tem rabo de ratazana. Marcela fica histérica e exige que Teodorico expulse o pessoal do Sítio da festa. Dona Benta fica indignada e vai embora. Zé Carijó encontra uma moça chamada Joyce que diz que está procurando por Saraiva. Joyce explica que é assistente social e está ali para avaliar se Cléo deve ficar com ele ou com Marcela.O pessoal do Sítio fala para Joyce que Marcela está obrigando Cléo a ficar noiva de um rapaz de quem não gosta. Marcela fica apavorada ao saber que Joyce está ali para avaliar seu comportamento. João fica radiante ao saber que Joyce poderá livrar Cléo de Marcela. Marcela garante a Joyce que Cléo ficou noiva por que quis. Angico confirma. Marcela fala para Cléo que vai se vingar de João se ela contar alguma coisa para Joyce. Joyce pergunta a Cléo se ela ficou noiva de Angico por vontade própria.
Cuca fica indignada com o atrevimento de Marcela e manda Pesadelo capturá-la. Marcela diz a Cuca que, se fizer Angico voltar ao normal, lhe trará Emília. Cuca desfaz o feitiço de Angico. Marcela descobre que está nascendo um rabo de ratazana nela e se dá conta de que um pedaço do feitiço de Emília e Joaninha deu certo.
Zequinha pede que Marcela o deixe ficar noivo de Cléo no lugar de Angico, dizendo que pelo menos gosta dela de verdade. Marcela nega, deixando-o arrasado. Emília fica decepcionada ao ver Angico. Saraiva passa mal na festa de noivado de Cléo. João e César vêem a festa de longe, tristes. Joaninha vê o rabo de Marcela e o mostra a Emília. Emília anuncia para todos que Marcela tem rabo de ratazana.
