
Pedrinho conta para João que Cléo vai voltar e ele decide tomar um banho no rio, apesar do perigo de Iara transformá-lo em estátua. Iara vê João e se prepara para atacá-lo, mas Saci o salva. Teodorico manda uma carta de amor falsa para Tia Nastácia, fingindo que é Elias.
Narizinho lê a carta e acha graça. Tia Nastácia fica furiosa e vai tomar satisfações com Elias. Joaninha faz o mesmo. Patty Pop pede para ir para o Reino das Fábulas com Emília e Visconde. João espera pelo ônibus de Cléo. Tetéia joga charme para ele. Angico afirma para Zequinha que Tetéia vai ajudar a tirar João de seu caminho. João vê o ônibus chegando e sai correndo. Tetéia sai atrás e distrai João, que não vê Cléo sair do ônibus. Mas, ela vê João ao lado de Tetéia e pergunta quem é a menina. Angico fala para Cléo que João e Tetéia estão namorando. João vê Angico abraçando Cléo.
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