César promete a Cléo que vai fazer tudo para torná-la alegre na sua nova vida. Tetéia manda Cecéu esquecer César. Pedrinho dá flores para Cléo, quando ela volta ao Sítio e garante que todos sentirão muito a sua falta. João, em sua casa, chora por não ajudar Cléo. Dona Benta fica chocada ao saber que Marcela quer a jóia em troca da liberdade de Cléo. Antonica diz que Cecéu não conseguirá acompanhar as aulas, por não ser alfabetizada, mas dará um jeito.Marcela foge de Teodorico. O lobisomem arranha a janela de Cléo, que se assusta e os dois cruzam os olhares. Cléo grita e o lobisomem rosna. Narizinho, Emilia e Patty Pop acordam e se assustam também. Cléo implora para o lobisomem não entrar. Pedrinho acerta o bicho com seu bodoque e é considerado um herói. Uivando e correndo muito, se embrenha entre as árvores do pomar. No dia seguinte, Saci encontra João machucado no rosto mas o garoto é ríspido com Saci. Visconde examina as marcas de arranhões do lobisomem na parede e descobre uma unha. Emilia guarda a unha na sua canastrinha.
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