A tia de João fica sem saber o que fazer. João percebe que, se sua mãe não abandoná-lo, sua vida será diferente. Visconde descobre onde Emília, João e Pedrinho estão e os traz de volta para o presente. João percebe que nada mudou. César conta para Dona Benta e Saraiva que Cléo aceitou ficar noiva de Angico para proteger João, que está escondido na mata. Dona Benta não entende por que João tem tanto medo de aparecer.César não tem coragem de contar o segredo de João. Saraiva garante a Marcela que vai conseguir a guarda de Cléo. Marcela fala para Saraiva que ele está prejudicando Cléo, pois não se lembra onde está a herança dela. Cuca prepara uma armadilha para Joaninha e deixa sua varinha num local bem visível. Joaninha vai pegar a varinha e é capturada por Cuca, que a transforma numa mula. O pessoal do Sítio vai ao casamento de Miss Sardine. Emília descobre que o noivo é Dr. Madeira.
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