Tetéia fica arrasada ao saber que João se mudou para o Sítio. César pede Cecéu em namoro e ela aceita. Cléo fica chateada ao pensar em João trancado no galinheiro e vai ver se ele precisa de alguma coisa. João se transforma em lobisomem diante de Cléo. João, já transformado, rosna para Cléo, tentando fazer com que se afaste dele. Cléo diz a João que vai ficar ao seu lado até o amanhecer, pois não se importa por ele ser um lobisomem.João investe contra as grades do galinheiro foge. Tio Barnabé protege Cléo e espanta o lobisomem, que corre para a mata. Cléo fica arrasada, pois viu o quanto João sofre por causa da maldição. No dia seguinte, João fala para Emília que não vai poder ficar no Sítio, pois é perigoso demais quando vira lobisomem. Emília manda Zé Carijó reforçar o galinheiro novamente. Zequinha descobre que Marcela planeja fugir com a jóia e conta tudo para Teodorico. Saraiva descobre que o rádio de Tia Nastácia, onde guardou a jóia, desapareceu. Teodorico não acredita que Marcela vá abandoná-lo. Zequinha leva Teodorico para espionar Marcela, garantindo que ela vai pegar a jóia com Saraiva.
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