Dona Benta explica para João que precisam agir dentro da lei ou o juiz jamais permitirá que ela fique com a sua guarda. Ela diz que ele precisa denunciar Matosinho. Matosinho fala para Marcela que Leopoldo deve ter fugido com Saraiva. João explica para Cléo que não pode voltar para a instituição e vai para seu esconderijo na árvore. Cléo promete a João que não contará a ninguém onde ele está. Tio Barnabé acha que Cuca é Zé Carijó e a manda trabalhar no Sítio. Joaninha fala que Cecéu não pode mais se casar.Gláucia comenta com Marcela que o nome de seu admirador secreto era Leopoldo. Marcela se dá conta de que o admirador de Gláucia é o mesmo homem sobre quem Matosinho falou. Cléo e Pedrinho contam para Dona Benta que João fugiu. Zé Carijó quebra um frasco com ranho de mula-sem-cabeça e Cuca exige que ele consiga mais. Carochinha promete desfazer o feitiço que transformou Joaninha numa bruxa se trouxer Tambelina. A fadinha se assusta ao ver Joaninha e cai dentro de um pote de pimenta. Joaninha foge. Zé Carijó encara a mula-sem-cabeça e fica paralisado de medo. Tambelina conta que viu uma bruxa que não conhecia. Emília afirma que há uma bruxa nova na região.
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