Saci fala para João que não deve ir para o seu esconderijo, pois a Cuca já sabe que ele está de volta. Pedrinho sugere que João fique no Sítio e, assim como Narizinho e Cléo, promete que não vai contar nada para Dona Benta. João tenta fazer as pazes com Cléo, mas ela é fria com ele. Cacuia confessa para Matosinho que Marcela o mandou seguí-lo. Matosinho manda Cacuia dizer que não sabe onde ele está. Emília fica impressionada ao ver que há uma pata ao invés de uma bruxa presa no laboratório.Visconde decide consultar seus livros para ver se entende o que aconteceu. Emília encontra Cléo roubando comida da cozinha e pergunta o que está acontecendo. Cléo mostra João a Emília, que jura guardar segredo. João tenta se explicar para Cléo, mas ela continua acreditando que ele a traiu com Tetéia. Visconde fala para Emília que a pata voltará a ser uma bruxa à noite. Cecéu se assusta quando não encontra Joaninha de manhã. Visconde e Emília trancam Dona Joaninha no galinheiro e ela briga com todas as galinhas. Cuca manda Pesadelo descobrir quem é Máscara Verde. Cecéu pede que o Delegado encontre Joaninha. Emília leva Joaninha para o curral. Um novo hóspede chamado César chega à pensão de Joaninha. Cecéu se interessa por ele. João pergunta a Tetéia o que foi que ela disse para Cléo
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