Marcela avisa Cléo que ela terá morar com ela e Teodorico depois do casamento. Cléo e as crianças ficam apavoradas. Dona Benta não gosta, mas sabe que não pode fazer nada, pois Marcela tem a guarda de Cléo. Marcela agradece Carochinha por ter lhe dado o perfume que a ajudou a conquistar Teodorico. Joaninha fica furiosa ao saber que Carochinha ajudou Marcela. Marcela explica para Teodorico que quer estar por perto quando Cléo receber sua herança. Cléo chora ao pensar em voltar a viver com Marcela. César ensaia um discurso para pedir Cléo em namoro. Marcela diz a Saraiva que quer a jóia e ele garante que não sabe onde está, mas ela não acredita. Marcela ameaça mandar Cléo para um internato no exterior se Saraiva não lhe disser onde está a jóia. Joaninha pede ajuda à Cuca para se vingar de Marcela. Cuca ensina um feitiço para Joaninha que fará com que Marcela acorde enrolada numa cobra. Ela manda Joaninha tomar cuidado, porque se errar uma palavra do feitiço, ele se voltará contra ela. Joaninha erra e a cobra se enrola nela. Visconde adora sua experiência como professor e fica empolgad
o para dar sua próxima aula. Dr. Madeira se declara para Iara e pede que ela o aceite de volta. Iara exige que Dr. Madeira se case com ela e ele concorda. Miss Sardine também pede para se casar com Dr. Madeira. Dr. Madeira aceita, mas depois não sabe como vai fazer para resolver sua situação. César dá flores para Cléo e pergunta se ela aceita namorá-lo de verdade.
Joaninha fica arrasada ao saber que Marcela vai se casar com Teodorico. Carochinha sugere a Joaninha que ela se case com o Ogro Fredegundo, o que a deixa desesperada. Visconde não consegue controlar os alunos da escola, que fazem a maior bagunça. Emília manda os alunos ficarem quietos e todos obedecem. Cléo pede a César que ele continue fingindo que é seu namorado durante mais algum tempo, sem perceber que ele está gostando dela de verdade. Visconde dá uma aula cansativa e todos os alunos adormecem. Emília sugere a Visconde que, para explicar como funciona a energia dos ventos, ele leve os alunos para soltar pipas. Os alunos adoram a aula de Visconde. Marcela usa seu perfume mágico para fazer com que Teodorico faça todas as suas vontades. Tetéia leva um bolo para João e diz que gosta dele. João gosta da declaração de Tetéia, mas pede que ela se afaste dele. César conta para Pedrinho que Saci vai dar uma entrevista na rádio. Saci faz um monte de traquinagens no arraial antes de chegar à rádio. César tenta se declarar para Cléo, mas perde a coragem. Saci diz que o lobisomem pode ser qualquer pessoa, pois só se transforma à noite. Todos no arraial começam a desconfiar uns dos outros. Ao perceber que o delegado Perilúcio vai entrar na rádio. Saci some e o delegado diz a todos que tudo não passoude imaginação. Teodorico apresenta Marcela para o povo como a futura primeira-dama do arraial. Joaninha desmaia ao ouvir isso.
João fala para Tetéia que machucou seu joelho numa pedra e garante que está bem. Saci combina de dar uma entrevista para César na rádio. Cléo e Saci vêem o ferimento de João e ficam assustados. João trata Cléo e Saci com frieza. Saci comenta com Cléo que João está muito diferente. Tetéia cuida do ferimento de João e diz que não vai deixá-lo sozinho na mata. João pede que Tetéia o deixe sozinho. Tetéia vai embora arrasada. Visconde tenta desistir de dar aulas na escola, mas Emília não permite. César fala para Cecéu que vai descobrir quem é o lobisomem. Cecéu acha que César está fazendo aquilo só para impressionar Cléo e fica arrasada. Visconde foge de casa para não dar aulas. Ele vai para a mata e encontra João transformado em lobisomem. César se transforma em Máscara Verde e João foge. Emília fica indignada ao saber que Visconde fugiu de casa. Carochinha dá de presente a Marcela um perfume que faz com que Teodorico se apaixone. César chega à pensão todo machucado, para espanto de todos. Teodorico aspira o perfume de Marcela e afirma que está apaixonado por ela. Pedrinho, Narizinho e Emília levam Visconde até a escola. Marcela anuncia que está noiva de Teodorico.
Visconde fica nervoso e fala para Emília que não sabe se vai ser um bom professor. Emília e Narizinho insistem e Visconde concorda. Pedrinho fica radiante ao saber que vai continuar no Sítio. Saraiva exige que Teodorico lhe mostre as contas da prefeitura para saber onde foi parar o dinheiro dos impostos. Marcela conta para Saraiva que vai organizar um desfile de moda na cidade. João percebe que sua perna está muito machucada, mas decide não pedir ajuda. Visconde treina suas aulas e descobre que tem dificuldades para falar em público. Teodorico fala para Saraiva que ele terá que cumprir diversas formalidades se quiser ver as contas da prefeitura. Carochinha afirma para Joaninha que é melhor se casar com o Ogro Fredegundo do que passar o resto da vida esperando por Teodorico. Saraiva afirma para Cléo e César que Teodorico deve estar usando o dinheiro da professora para pagar o desfile. César conta para Saraiva que viu Marcela mexendo numa mala cheia de dinheiro. Saraiva telefona para Marcela fingindo ser um estilista famoso e pergunta se ela tem dinheiro para pagar pelo seu desfile. Marcela afirma que recebeu dinheiro da prefeitura. Saraiva revela à Marcela que gravou a conversa e diz que vai tocar a gravação no rádio se ela não devolver o dinheiro para a prefeitura. Marcela fica arrasada, mas obedece. Tetéia vê o joelho de João machucado e acha que ele foi ferido pelo lobisomem.
Cléo conta para João que Dona Benta vai pedir a guarda dele e ele diz que não quer ser adotado por Dona Benta. Cléo fica magoada e vai embora. João manda Tetéia deixá-lo sozinho também. Marcela sugere a Teodorico um desfile de moda no Arraial. Teodorico entrega dinheiro para Marcela para que ela cuide do desfile. Saraiva vê Marcela saindo da prefeitura com uma mala e fica desconfiado. Dona Benta pede que Teodorico pague os salários atrasados da professora, mas ele afirma que não tem dinheiro. Antonica explica para Pedrinho que ele terá que sair do Sítio se as aulas não continuarem. Pedrinho explica que não consegue escolher com quem quer morar. Nestor sugere a Pedrinho que ele more com Antonica. Emília fica furiosa ao saber que Pedrinho vai embora se as aulas não recomeçarem e garante a Narizinho que vai dar um jeito na situação. Saraiva promete a Dona Benta que vai descobrir o que tinha dentro da mala que viu Marcela carregando. César entra por engano no quarto de Marcela e a vê mexendo na mala de dinheiro. Miss Sardine e Iara terminam com Dr. Madeira, que jura que vai reconquistar as duas. João se transforma em lobisomem e ronda a pensão de Joaninha. O delegado assusta João com um tiro. João sai correndo e machuca seu joelho seriamente. Emília fala para Pedrinho que Visconde vai ser o novo professor da escola.
Pedrinho fica revoltado. Nestor tenta conversar com Pedrinho, mas ele corre e se esconde. Marcela conta para Teodorico que Cléo tem direito a uma jóia muito valiosa de herança, que só Saraiva sabe onde está. Pedrinho foge do Sítio e se esconde na mata. Tetéia decide descobrir se Cléo terminou mesmo com João. Teodorico garante a Marcela que vai ajudá-la a se vingar de Saraiva. Marcela fica radiante. A professora de Cléo exige que Teodorico lhe pague seus salários atrasados. Teodorico se recusa e a professora avisa que vai abandonar a escola. Tetéia fala para Cléo que ela e João estão namorando. Cléo fica arrasada, mas não diz nada para Tetéia. João consola Pedrinho e diz que seus pais não vão deixar de amá-lo só porque vão se separar. Pedrinho volta ao Sítio e abraça Nestor e Antonica. Nestor explica para Pedrinho que ele vai ficar morando no Sítio até que as aulas acabem e depois terá que decidir com quem vai querer viver. Pedrinho fica preocupado ao saber que vai ter que escolher entre Nestor e Antonica. Cléo conta para Dona Benta que a professora abandonou a escola por falta de salário. Dona Benta conta para Cléo que seu advogado já conseguiu localizar os pais de João e que agora ela pode pedir a guarda dele. Tambelina sugere que Cléo conte a notícia a João. Cléo vai até a casa da árvore e vê Tetéia.
Cléo pede que João volte para o Sítio para não ser atacado pelo lobisomem. João garante a Cléo que o lobisomem não lhe fará mal algum e volta para a mata. João chora por ter que ficar longe de Cléo. Iara percebe que Dr. Madeira sumiu da sua festa e decide procurá-lo. Miss Sardine pergunta a Dr. Madeira o que ele tinha ido fazer dentro do riacho. Dr. Madeira diz que escorregou e caiu. Cuca descobre que Miss Sardine e Iara deram festas sem convidá-la e decide acabar com a alegria de ambas. Ela esfrega um bolo na cara de Iara. Os convidados de Iara ficam assustados e vão embora. Zé Carijó se veste de Máscara Verde e fala para Cuca que não vai deixá-la estragar a festa de Miss Sardine. Cuca enfrenta Zé Carijó, mas o verdadeiro Máscara Verde aparece e a expulsa. Nestor e Antonica vão ao Sítio visitar Pedrinho. Marcela pergunta a Carochinha como deve fazer para ter Teodorico como seu aliado. Carochinha sugere a Marcela que ela se case com Teodorico. Dona Benta percebe que Nestor e Antonica não estão se falando direito e fica preocupada. Nestor e Antonica falam para Pedrinho que precisam conversar com ele. Marcela afirma para Teodorico que Saraiva jogou Cléo contra ela. Teodorico garante a Marcela que vai defendê-la de Saraiva. Antonica e Nestor falam para Pedrinho que vão se divorciar.
Cléo fica paralisada de medo. João a encara com ternura e vai embora. Cléo diz a Saraiva que o lobo que viu tinha olhos de gente. Ela conta que reconheceu os olhos, mas não sabe de onde. João vira gente de novo ao amanhecer e se lembra de ter visto Cléo quando estava transformado. Ele fica com medo de ter feito algum mal a ela. Patty Pop e Narizinho se arrumam para ir às festas de Iara e Miss Sardine. Emília conta para Patty Pop que vai usar uma roupa nova, que Visconde fez especialmente para ela. Pedrinho convida César para ir às festas dizendo que será uma boa ocasião para entrevistar Saci. Emília mostra a todos que Visconde fez para ela um escafandro prateado com uma decoração de fundo do mar. Todos admiram o traje de Emília, mas Patty Pop afirma que ela ficou gorda com ele. Dr. Madeira chega à festa de Miss Sardine. Emília, César e Pedrinho vão para a festa de Iara, enquanto Patty Pop e Narizinho vão para a de Miss Sardine. Dr. Madeira teme que Narizinho e Patty Pop o reconheçam e vai para a festa de Iara. Cléo vai ao capoeirão para ver se João está bem. João procura Cléo no Sítio, para ter certeza de que não a machucou quando estava transformado em lobisomem. César descobre que seu gravador não está funcionando e pergunta se o Saci não pode dar sua entrevista na rádio. Dr. Madeira vê Emília e Pedrinho na festa de Iara e acha melhor ir embora. Miss Sardine vê Dr. Madeira saindo do riacho e pergunta o que ele foi fazer lá. Cléo encontra João no Sítio.
Teodorico conta para Marcela que Saraiva estudou com ele na faculdade. Saraiva conta para as crianças que Teodorico não gostava de estudar e ficava furioso quando ele não lhe dava cola nas provas. Teodorico conta para Marcela que detesta Saraiva, pois ele roubou sua namorada e se casou com ela. Marcela fica encantada e fala que também tem raiva de Saraiva. Emília sugere a César que ele entreviste Saci para seu programa sobre folclore. Pedrinho promete levar Saraiva até o capoeirão para falar com Saci. Emília exige ser a entrevistadora, já que foi ela quem deu a idéia. Cecéu fica chateada por não ser tão inteligente quanto Cléo e diz a Joaninha que quer voltar a estudar. Tetéia pergunta a Cléo se ela revelou o trato delas para João. Cléo garante que não contou nada e pede que Tetéia a deixe em paz. Tetéia pega o microfone de Cléo e diz que ela vai oferecer uma música para César. César morre de vergonha. João ouve a música e acha que Cléo o esqueceu de vez. Joaninha fala para Cecéu que ela está velha demais para ir à escola. Emília fala para Patty Pop que descobriu uma maneira de comparecer à festa da Iara sem se embolorar, mas se recusa a contar qual. Patty Pop fica morrendo de curiosidade. João se transforma em lobisomem e vai para o Sítio roubar uma galinha. Cléo encontra João no galinheiro, mas não o reconhece.
Cléo fala para Tetéia que João foi embora do Sítio. Tetéia decide procurar João. João fala para Saraiva e Pedrinho que não quer mais ser amigo deles. Saraiva e Pedrinho vão embora chateados. Saraiva garante a Pedrinho que João só disse aquilo porque está magoado. Emília fica furiosa ao saber que João não quer voltar para o Sítio e declara que ele é um mal-agradecido. César conta para Cléo que está pensando em fazer um programa de rádio entrevistando pessoas que já tiveram contato com criaturas folclóricas. Cléo gosta da idéia. Narizinho vê César e Cléo juntos e começa a chorar. Dona Benta percebe e pergunta se é por causa de César. Saci vê João e nota que há algo diferente nele. Tetéia encontra João no capoeirão. João é ríspido com Tetéia e afirma que nunca vai querer namorá-la. Tetéia fica triste, mas decide que não vai desistir de João. Narizinho confessa para Dona Benta que está gostando de César. Dona Benta explica para Narizinho que ela ainda tem muitos amores pela frente e a aconselha a não sofrer por César. Angico conta para Marcela que gosta de Cléo. Marcela acha que Angico é um bom partido para Cléo e promete que vai tentar convencê-la a fazer as pazes com ele. Teodorico fica cada vez mais encantado com Marcela. Joaninha vê os dois juntos e fica furiosa. Zequinha explica para Angico que Cléo nunca vai fazer a vontade de Marcela, pois a detesta. Cléo leva Saraiva para ouvir uma transmissão da rádio onde trabalha. Teodorico vê Saraiva e o reconhece.
João vai se encontrar com Pedrinho, Narizinho e Emília. Pedrinho conta para João que tem um lobisomem por ali e pergunta se ele não quer ajudá-lo a caçar o monstro. João fica arrasado. Saraiva pergunta a Cléo se é verdade que ela não gosta mais de João. Cléo garante a Saraiva que seu namoro com João acabou. Saraiva percebe que Cléo está mentindo e não entende por quê. João fala para Pedrinho que vai morar no capoeirão e pede que ele cuide de Rapadura. Pedrinho, Narizinho e Emília não entendem nada. Saraiva diz a Cléo que João deve ter ido embora porque ficou triste demais com o fim do namoro deles. Cléo fica arrasada. Iara fala para as crianças que vai dar uma festa de aniversário. Miss Sardine diz que vai dar uma festa no mesmo dia para apresentar seu namorado para todos. Iara fica furiosa e manda Miss Sardine mudar o dia de sua festa, mas ela não quer nem saber. Cecéu chora ao saber que César está namorando Cléo. Cléo, constrangida por ter que mentir, conta para Dona Benta que está namorando César. Narizinho ouve e fica arrasada. Emília vê Narizinho chorando e pergunta se ela está daquele jeito por causa de César. Narizinho fica surpresa com a perspicácia de Emília, mas nega. Dona Benta percebe que Cléo está lhe escondendo alguma coisa. Saraiva encontra João no capoeirão e pergunta por que ele decidiu viver longe de todos os seus amigos. Cléo pensa nos momentos que viveu com João e chora. Tetéia pergunta a Cléo onde está João.
João se dá conta de que Cuca o transformou num lobisomem e sai correndo do Sítio. Cuca vê a transformação de João em seu caldeirão e gargalha. Saci ouve os uivos de João transformado em lobo e adivinha que há um lobisomem por aquelas bandas. Zé Carijó ouve os uivos e morre de medo. Dona Benta fala para as crianças que deve haver um lobo ali por perto. Tia Nastácia afirma que quem está uivando não é um lobo, mas um lobisomem. Joaninha foge de Carochinha em sua vassoura. Carochinha teme não conseguir capturar Joaninha, pois sabe que o Ogro Fredegundo ficará furioso com ela. Dona Benta repreende Tia Nastácia, porque ela está falando bobagens para as crianças. Saraiva comenta que o uivo do lobo é carregado de tristeza. João acorda como gente no dia seguinte e fica horrorizado ao perceber que passou a noite como lobisomem. Tio Barnabé fica preocupado quando acorda, pois percebe que João desapareceu de sua cabana durante a noite. Cléo teme que João tenha ido embora, mas vê que suas coisas ainda estão no Sítio. João chora, pois sabe que não pode viver perto de ninguém enquanto for um lobisomem. Pedrinho teme que João tenha sido capturado pelo lobisomem e decide procurá-lo. Dona Benta proíbe as crianças de entrarem no capoeirão enquanto o lobo estiver lá. As crianças entram no capoeirão escondidas na carroça de Zé Carijó. Pedrinho, Narizinho e Emília chamam por João. Ele ouve a voz de Pedrinho
Cuca faz com que a noite caia mais cedo. João se transforma em lobo e começa a uivar para a lua. Com a chegada da noite, Joaninha se transforma em mulher dentro do vidro onde estava presa e consegue se libertar. Carochinha não compreende como a noite pode ter chegado tão rápido. César explica para Marcela e Cecéu que aquilo pode acontecer quando alguém é transformado em lobisomem. Cuca e Pesadelo voltam para sua caverna e o dia volta a surgir. João se transforma de novo em menino e não se lembra de nada do que lhe aconteceu. Emília sugere a João que ele deve ter lutado com Cuca e feito com que ela fugisse. Cuca explica para Pesadelo que João só vai descobrir que virou lobisomem da próxima vez em que se transformar. João percebe que Rapadura está com medo dele e não compreende. Miss Sardine decide dar uma festa para contar a todos que ela e Dr. Madeira estão namorando. Iara fala para Dr. Madeira que vai dar uma festa de aniversário e ele fica apavorado ao saber que as duas festas serão no mesmo dia. Cléo explica para César que precisa fazer com que João acredite que eles estão namorando. César concorda em ajudar Cléo. Joaninha volta para sua pensão e dá de cara com Carochinha. João fala para Pedrinho que vai embora do Sítio. Pedrinho pede que João não vá e diz que o considera um irmão mais velho. Cai a noite e João percebe que suas mãos estão se enchendo de pêlos.
João vai embora muito chateado. Cléo pede desculpas a César e sai arrasada por ter magoado João. César não entende nada. Tetéia percebe que seu plano deu certo e fica satisfeita. Cecéu trata César friamente. Cuca tenta capturar João e vai com Pesadelo até o Sítio. Emília vê Cuca no Sítio e atira uma granada de vespa nela. Cuca faz com que a granada vire uma bola de farinha e atinja Emília, que é obrigada a fugir. Emília manda Visconde vigiar Cuca para ter certeza de que ela não vai conseguir pegar João. Cuca captura Rapadura e explica para Pesadelo que vai usá-lo para atrair João. Visconde vê Cuca indo embora do Sítio e, sem perceber que ela está levando Rapadura, fica aliviado. Emília estranha que Cuca tenha ido embora de mãos vazias. Carochinha fala para Joaninha que vai levá-la para se casar com o Ogro Fredegundo. João percebe que Rapadura desapareceu e fica preocupado. Pedrinho conta para João que Cuca esteve no Sítio e ele deduz que ela deve ter capturado Rapadura. João e Pedrinho pedem que Saci os leve até a caverna de Cuca em seu redemoinho. Zé Carijó se fantasia de Máscara Verde e vai também. Cuca deixa Rapadura na entrada de sua caverna. Saci tenta pegar Rapadura em seu redemoinho, enquanto Pedrinho, João e Zé Carijó observam de longe. Cuca se aproxima por trás e consegue capturar João. Ela lança um feitiço em João e o transforma num lobisomem.
Tetéia interrompe sua conversa com Marcela para falar com Cléo. Zé Carijó vê Cléo conversando com Tetéia e estranha. Cléo fala para Tetéia que vai desistir de João, mas avisa que ele jamais gostará dela. Tetéia garante a Cléo que vai fazer com que João a esqueça. César vê Cléo chorando e se preocupa. Tetéia fala para Cecéu que, em breve, vai namorar João. Zé Carijó vê que Cléo está triste e pergunta se Tetéia lhe fez alguma maldade. Cléo dá uma desculpa e ele desconfia que ela esteja escondendo alguma coisa. Todos no Sítio percebem que Cléo está triste e ficam preocupados. Zé Carijó conta para João que Cléo ficou triste depois que conversou com Tetéia. João pergunta a Cléo o que Tetéia lhe falou. César comenta com Cecéu que está preocupado com Cléo. Cléo diz para João que está apaixonada por César. João acha que ela está mentindo e garante que vai descobrir a verdade. Carochinha espera que Joaninha se transforme em fumaça e a captura numa garrafa. César dá uma palestra na escola e Narizinho fica encantada. Cuca cria uma poção que faz com que seus cabelos cresçam de novo. João exige que Tetéia lhe diga o que falou para Cléo. Cléo vê João conversando com Tetéia e teme que ele descubra a verdade. Ela dá um beijo em César para que João veja. Cecéu e Narizinho vêem e ficam chocadas. João fica arrasado.
Cléo fica chocada com a atitude de Tetéia. Emília conta para João que Tetéia está conversando com Cléo no Sítio. João fica preocupado, pois teme que Tetéia vá fazer intrigas de novo. Ele decide ouvir a conversa, mas dá de cara com Dona Benta e é obrigado a se esconder. Emília manda que Patty Pop distraia Dona Benta para que João não seja visto. Patty Pop finge que um de seus olhos emperrou e pede que Dona Benta a ajude a consertá-lo. João pergunta a Cléo e Tetéia sobre o que elas estavam conversando. Cléo fala para João que Tetéia veio pegar um dever de casa, mas ele continua desconfiado. Visconde tenta consertar o olho de Patty Pop com uma chave de fenda e ela diz que o defeito passou. Marcela fala para Cléo que vai mandar João direto para a instituição se o descobrir no Sítio. Miss Sardine paparica Dr. Madeira, que garante que só tem olhos para ela. Dr. Madeira sai da casa de Miss Sardine e vai visitar Iara, a quem também jura fidelidade. Cuca manda Pesadelo catar ervas que façam seu cabelo voltar a crescer. O Ogro Fredegundo solta Carochinha, que jura que vai capturar Joaninha. Teodorico convida Marcela para um chá. João fala para Saraiva que acha que Cléo está lhe escondendo algo. Cléo vê Tetéia conversando com Marcela e diz que precisa falar com ela.
Tetéia fala para Marcela que Cléo está ficando cada vez mais amiga de Angico e Zequinha e garante que ela está quase esquecendo João. Marcela fica radiante, pois sabe que Angico e Zequinha são os netos de Teodorico, o homem mais rico da região. Cléo ajuda Zequinha a gravar uma fita com suas músicas. Angico fica com ciúmes da amizade de Zequinha com Cléo e o acusa de ser um traidor. Os dois brigam. Teodorico fica preocupado ao ver os netos brigando e afirma que eles precisam esquecer Cléo. Narizinho pensa em César. Dona Benta percebe que Narizinho anda muito diferente e fica preocupada. Saraiva fala para Cléo que parte de sua memória voltou, mas explica que ainda não conseguiu lembrar nada sobre a jóia. João fica com ciúmes ao saber que Cléo ajudou Zequinha a gravar sua fita. Cléo pede que João confie nela e garante que nunca vai gostar de outra pessoa. Joaninha chora e fala para Cecéu e César que não agüenta mais ser bruxa. Carochinha fala para o Ogro Fredegundo que, se ele a soltar, ela trará Joaninha de volta. Iara procura por Dr. Madeira e não entende onde ele foi parar. Dr. Madeira visita Miss Sardine, que pergunta se é verdade que ele reatou o namoro com Iara. Pesadelo dá um sombreiro a Cuca para que ela cubra sua careca. Patty Pop e Emília acham que Narizinho está chateada e tentam animá-la. Tetéia fala para Cléo que, se ela não desistir de João, vai contar para Marcela que ele está escondido no Sítio.
Saraiva explica para Marcela que sua memória ainda não voltou. Marcela fica frustrada. João garante a Saraiva que sua memória vai voltar com o tempo. Saraiva pede desculpas a Tia Nastácia por tê-la tratado mal. A peruca de Cuca se enrosca num galho de árvore e ela fica careca de novo. Saci ri, rouba a peruca de Cuca e a devolve a Patty Pop. Miss Sardine vê Iara procurar por Dr. Madeira e pergunta se perdeu o namorado. Iara, sem querer dar o braço a torcer, garante que seu namoro está ótimo. Miss Sardine segue Iara e descobre que ela não sabe mesmo onde está o médico. Dr. Madeira conta para o delegado Perilúcio que está apaixonado por duas sereias. Narizinho percebe que César está gentil com Cléo e fica com ciúmes. Teodorico fala para César que vai processá-lo pela matéria. Marcela fica encantada ao saber que Teodorico é o prefeito da cidade e joga charme para ele. Dona Benta vê Narizinho pensativa e descobre que ela está apaixonada por César. Joaninha escapa do Ogro Fredegundo e foge sem salvar Carochinha. Dr. Madeira fala para Cecéu que não vai mais namorá-la, mas teme decepcioná-la. Cecéu acha graça e deseja boa sorte a Dr. Madeira. Marcela deixa claro para Tetéia que quer saber onde está João e levá-lo para longe de Cléo. Tetéia tem uma ideia.
César mostra a Cléo que a matéria sobre a merenda escolar já saiu no jornal. Cléo fica sem graça. César não percebe o embaraço de Cléo. Patty Pop procura por sua peruca nas coisas de Emília, que garante que não a pegou. Saraiva confunde a porta do armário com a porta do corredor e se tranca lá dentro. Nastácia morre de rir da confusão. Saraiva trata Nastácia com falta de educação. Cléo explica para César que João é seu namorado e avisa que ninguém pode saber que ele está no Sítio. João fala para Cléo que César gosta dela. Patty Pop pede que Zé Carijó olhe dentro do poço para saber se Emília jogou sua peruca lá dentro. César se oferece para ajudar e cai dentro do poço. Tio Barnabé resgata César, que não encontra a peruca. Iara percebe que Dr. Madeira sumiu de novo e sai para procurá-lo. Dr. Madeira vê Iara se aproximando e fala para Miss Sardine que precisa ir embora. Iara e Miss Sardine morrem de rir ao ver Cuca de peruca rosa. Visconde vai buscar Saraiva para fazer mais uma tentativa em sua máquina, mas descobre que ele desapareceu. Saraiva se esconde no galinheiro. Todos procuram Saraiva pelo Sítio, até que Tio Barnabé o encontra coberto de penas no galinheiro. Teodorico fica furioso ao descobrir que César escreveu uma matéria sobre o escândalo da merenda escolar. Visconde prende Saraiva à máquina e ele volta ao normal. Marcela acha que Saraiva recuperou a memória e fica radiante
A professora leva Cléo e Tetéia para a diretoria. A professora chama Cecéu e Marcela na escola. Marcela pergunta a Cléo por que ela estava brigando, mas ela se recusa a responder. Tetéia fica interessada ao descobrir que Marcela é madrasta de Cléo. Dr. Madeira garante a Miss Sardine que jamais esteve interessado em Iara , que chega em sua caverna e fica furiosa ao descobrir que Dr. Madeira desapareceu. Joaninha acorda do desmaio e Carochinha conta que o Ogro Fredegundo se apaixonou por ela. Marcela pergunta a Tetéia se ela estava brigando com Cléo por causa de João. Tetéia diz que é amiga de Cléo e que estavam brigando por uma bobagem. O Ogro Fredgundo quer se casar com Joaninha , que fica apavorada, mas Carochinha acha graça. Cuca manda Pesadelo arranjar uma peruca e ele rouba a de Patty Pop. Miss Sardine faz um imenso jantar para Dr. Madeira. Dr. Madeira vai visitar Iara, e fica preocupado ao ver que ela lhe preparou um jantar também. Patty Pop se desespera ao descobrir que roubaram sua peruca e acusa Emília. César vai ao Sítio para falar com Cléo. João o vê e pergunta a Cléo o que ele está fazendo ali.
Tambelina avisa para Cléo que João está indo embora. Cléo corre até João e pergunta por que ele está fugindo. João fala para Cléo que eles nunca vão dar certo, pois ela mentiu. Joaninha chega ao País das Fábulas toda atrapalhada com sua vassoura. Cléo diz a João que vai fugir com ele. O Ogro Fredegundo vê Joaninha tentando salvar Carochinha e a impede. João fica emocionado com a atitude de Cléo e volta para o Sítio. Cecéu vê que Joaninha não voltou e teme que ela tenha virado pata. Carochinha percebe que o Ogro Fredegundo se apaixonou por Joaninha. Visconde coloca Saraiva em sua máquina para que ele volte ao normal. A máquina explode. Saraiva deixa de ser criança e começa a se comportar como um velhinho rabugento. Cléo avisa João que vai se vingar de Tetéia. Iara hipnotiza o Dr. Madeira, que se esqueceu completamente de Miss Sardine. Dr. Madeira acorda quando Iara se afasta dele e procura Miss Sardine. Cléo segura Tetéia pelo braço e pergunta se foi ela quem armou o encontro com César. Angico e Zequinha vêem a cena de longe e ficam curiosos. Tetéia nega que tenha armado o encontro. Cléo fica furiosa e briga com Tetéia.
Máscara Verde agradece à Emília e Pedrinho e desaparece. Emília e Pedrinho se dão conta de que Saraiva está na caverna da Cuca. Dona Benta pergunta às crianças onde está Saraiva. Saci conta para João que Saraiva foi capturado por Cuca e decide salvá-lo. Emília fala para Dona Benta que Saraiva está brincando. Cuca tenta lançar feitiços em Saraiva, mas ele foge e os feitiços pegam em Pesadelo. João quebra um frasco na cabeça de Cuca e salva Saraiva. Cuca fica furiosa, pois a poção que havia dentro do frasco a deixa careca. Saraiva conta para Dona Benta que viu um menino. Ela desconfia de que seja João, mas as crianças afirmam que não passa da imaginação dele. Carochinha manda um recado para Joaninha pedindo que ela a salve do Ogro Fredegundo. João fica magoado por Cléo ter mentido e decide ir embora. Tambelina vê João fugindo.