Cléo conta para João que Dona Benta vai pedir a guarda dele e ele diz que não quer ser adotado por Dona Benta. Cléo fica magoada e vai embora. João manda Tetéia deixá-lo sozinho também. Marcela sugere a Teodorico um desfile de moda no Arraial. Teodorico entrega dinheiro para Marcela para que ela cuide do desfile. Saraiva vê Marcela saindo da prefeitura com uma mala e fica desconfiado. Dona Benta pede que Teodorico pague os salários atrasados da professora, mas ele afirma que não tem dinheiro.Antonica explica para Pedrinho que ele terá que sair do Sítio se as aulas não continuarem. Pedrinho explica que não consegue escolher com quem quer morar. Nestor sugere a Pedrinho que ele more com Antonica. Emília fica furiosa ao saber que Pedrinho vai embora se as aulas não recomeçarem e garante a Narizinho que vai dar um jeito na situação. Saraiva promete a Dona Benta que vai descobrir o que tinha dentro da mala que viu Marcela carregando. César entra por engano no quarto de Marcela e a vê mexendo na mala de dinheiro. Miss Sardine e Iara terminam com Dr. Madeira, que jura que vai reconquistar as duas. João se transforma em lobisomem e ronda a pensão de Joaninha. O delegado assusta João com um tiro. João sai correndo e machuca seu joelho seriamente. Emília fala para Pedrinho que Visconde vai ser o novo professor da escola.
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