Máscara Verde agradece à Emília e Pedrinho e desaparece. Emília e Pedrinho se dão conta de que Saraiva está na caverna da Cuca. Dona Benta pergunta às crianças onde está Saraiva. Saci conta para João que Saraiva foi capturado por Cuca e decide salvá-lo. Emília fala para Dona Benta que Saraiva está brincando.Cuca tenta lançar feitiços em Saraiva, mas ele foge e os feitiços pegam em Pesadelo. João quebra um frasco na cabeça de Cuca e salva Saraiva. Cuca fica furiosa, pois a poção que havia dentro do frasco a deixa careca. Saraiva conta para Dona Benta que viu um menino. Ela desconfia de que seja João, mas as crianças afirmam que não passa da imaginação dele. Carochinha manda um recado para Joaninha pedindo que ela a salve do Ogro Fredegundo. João fica magoado por Cléo ter mentido e decide ir embora. Tambelina vê João fugindo.
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